En la tumultuosa década de 1940, un agente estadounidense se aventura a la fascinante y peligrosa ciudad de Shanghái, atrapada en el caos de la Segunda Guerra Mundial. Tras la misteriosa desaparición de su viejo amigo, decide infiltrarse en el oscuro submundo de la ciudad donde las lealtades son frágiles y cada esquina puede albergar a un enemigo o a un aliado. Programado para regresar a casa, sus planes se ven sacudidos al descubrir que su amigo estaba envuelto en una red de espionaje, corrupción y un amor peligroso.

En esta cautivadora película, se entrelazan tres historias cortas que exploran las complejas facetas del amor y el deseo, todo bajo la mirada provocadora de un trío de directores legendarios. La primera historia, dirigida por el aclamado cineasta italiano, nos presenta a un joven cineasta que se encuentra atrapado entre la pasión y la obsesión al enamorarse de la actriz protagonista de su nuevo proyecto. La tensión entre su vida profesional y sus emociones desata una serie de eventos inesperados que cuestionan la naturaleza del amor verdadero.

En la Europa del siglo XVI, un monje agustino alemán llamado Martin Luther se enfrenta a las injusticias y corrupciones de la Iglesia Católica. Armado con su fe y un sentido de la verdad, se sumerge en la búsqueda de respuestas que lo llevan a cuestionar las prácticas abusivas que rodean la indulgencia y la salvación. A medida que sus inquietudes se convierten en un apasionado desafío, Luther traduce y publica sus tesis, denunciando la venta de indulgencias y la manipulación del poder religioso.