En el bullicioso París de 1910, un proyector de cine poco convencional está a punto de cambiar la vida de varias personas. Tras un extraño accidente en un laboratorio, un científico torpe y su amigo, un cartero enamorado, liberan a un pequeño monstruo que, en lugar de ser aterrador, es adorable y musical. Este peculiar ser, con forma de insecto gigante y un don excepcional para la música, se convierte en el corazón de una historia de amistad y aceptación.