En un mundo sumido en el caos, un grupo de élite de mercenarios se encuentra atravesando una turbulenta misión en Medio Oriente, donde las tensiones políticas y los enfrentamientos violentos parecen no tener fin. Dos ex fuerzas especiales, uno estadounidense y otro chino, son obligados a unir sus caminos cuando una operación de rescate se convierte en una trampa mortal. Mientras intentan extraer a un grupo de civiles atrapados en medio de un conflicto, se ven envueltos en una red de traiciones y alianzas inesperadas.

En el turbulento contexto de la China del siglo XX, seguimos la vida de dos amigos de la infancia, Cheng Dieyi y Duan Xiaolou, que se convierten en figuras emblemáticas de la ópera de Pekín. Cheng es un talentoso intérprete de roles femeninos, mientras que Duan destaca como el héroe de las historias. Su profunda conexión se ve amenazada por el contexto político cambiante y sus complejas relaciones personales. Con la llegada del régimen comunista, la ópera tradicional enfrenta la censura y la represión, obligando a los dos hombres a confrontar sus propios deseos y lealtades.