En un barrio humilde de Shanghái, un joven llamado Dicky sueña con una vida mejor y, sobre todo, con tener un perro. Sin embargo, su padre, un obrero cuya vida se ha visto marcada por dificultades y decepciones, no puede permitirse el lujo de cumplir ese deseo. Un día, mientras explora un basurero cercano, Dicky se topa con un extraño objeto que resulta ser un extraterrestre en miniatura con una forma adorable y cómica. Sin pensarlo dos veces, Dicky lleva a esta criatura a casa, la llama "Seven" y la convierte en su nuevo mejor amigo.

En el turbulento contexto de la China del siglo XX, seguimos la vida de dos amigos de la infancia, Cheng Dieyi y Duan Xiaolou, que se convierten en figuras emblemáticas de la ópera de Pekín. Cheng es un talentoso intérprete de roles femeninos, mientras que Duan destaca como el héroe de las historias. Su profunda conexión se ve amenazada por el contexto político cambiante y sus complejas relaciones personales. Con la llegada del régimen comunista, la ópera tradicional enfrenta la censura y la represión, obligando a los dos hombres a confrontar sus propios deseos y lealtades.