En una era mítica de dioses y guerreros, la historia se centra en un reinado dividido donde la ambición y la traición están a la orden del día. Un joven valiente, quien lleva la carga del legado de su familia, se encuentra en la encrucijada de una lucha épica por el poder. Mientras su nación sufre bajo la tiranía de un rey corrupto, se alía con un grupo de héroes poco convencionales, que van desde un maestro de artes marciales hasta una astuta hechicera con secretos ocultos.

En el turbulento contexto de la China del siglo XX, seguimos la vida de dos amigos de la infancia, Cheng Dieyi y Duan Xiaolou, que se convierten en figuras emblemáticas de la ópera de Pekín. Cheng es un talentoso intérprete de roles femeninos, mientras que Duan destaca como el héroe de las historias. Su profunda conexión se ve amenazada por el contexto político cambiante y sus complejas relaciones personales. Con la llegada del régimen comunista, la ópera tradicional enfrenta la censura y la represión, obligando a los dos hombres a confrontar sus propios deseos y lealtades.