Un par de hermanos fuera de control, Seth y Richie Gecko, se convierten en fugitivos después de un violento atraco a un banco. Mientras intentan escapar hacia México, toman como rehenes a una familia que se dirige a la frontera. Con la esperanza de cruzar sin problemas, los Gecko se ven atrapados en un bar de mala muerte, lleno de moteros y personajes sombríos. Pero lo que inicialmente parece una simple parada se convierte en una pesadilla cuando la oscuridad cae y los verdaderos horrores de la noche se revelan.

En esta intrigante película de los años 90, seguimos a un hombre llamado Joe, un tipo común que parece tener la vida perfecta. Sin embargo, su mundo da un giro inesperado cuando conoce a una hermosa y enigmática mujer llamada Mary. Desde el primer momento, la química es innegable, y pronto se ven atrapados en una intensa relación romántica que parece sacada de un sueño. Pero, como en todo buen cuento, no todo es lo que parece.

Un misterioso y carismático hombre en un sombrero de fieltro entra en un bar de la ciudad, donde un grupo de personas disfruta de una noche despreocupada. Sin embargo, las cosas pronto se tornan oscuras cuando el forastero revela que tiene un propósito secreto: busca una manera de llegar a la cima del mundo del rock. A medida que la noche avanza, el hombre seduce a los presentes con su encanto y su extraño control sobre el ambiente, conduciendo a una serie de situaciones surrealistas y tormentosas.