Un misterioso y carismático hombre en un sombrero de fieltro entra en un bar de la ciudad, donde un grupo de personas disfruta de una noche despreocupada. Sin embargo, las cosas pronto se tornan oscuras cuando el forastero revela que tiene un propósito secreto: busca una manera de llegar a la cima del mundo del rock. A medida que la noche avanza, el hombre seduce a los presentes con su encanto y su extraño control sobre el ambiente, conduciendo a una serie de situaciones surrealistas y tormentosas.
La atmósfera cambia cuando un joven aspirante a músico se siente atraído por la promesa de fama y fortuna que el extraño parece ofrecer. Pero, a medida que el deseo de este joven se intensifica, también lo hace el caos a su alrededor. La música se convierte en una metáfora de la lucha interna entre el bien y el mal, y las decisiones que se toman al instante resuenan con consecuencias duraderas.
Con diálogos cargados de simbolismo y una cinematografía visualmente atrapante, el recorrido por esta noche oscura se convierte en una crítica a la cultura del rock y sus sombras. Los personajes se enfrentan a sus propios demonios, mientras la línea entre lo real y lo ilusorio se desdibuja. Al final, la búsqueda de la gloria pide un alto precio, y lo que parecía un simple encuentro se transforma en una revelación de la verdadera naturaleza del deseo y la aspiración. La historia nos deja con preguntas sobre la autenticidad y el sacrificio en un mundo cada vez más superficial.