Un misterioso y carismático hombre en un sombrero de fieltro entra en un bar de la ciudad, donde un grupo de personas disfruta de una noche despreocupada. Sin embargo, las cosas pronto se tornan oscuras cuando el forastero revela que tiene un propósito secreto: busca una manera de llegar a la cima del mundo del rock. A medida que la noche avanza, el hombre seduce a los presentes con su encanto y su extraño control sobre el ambiente, conduciendo a una serie de situaciones surrealistas y tormentosas.