En el verano de 1969, un grupo de jóvenes visionarios se propuso organizar un festival de música que se convertiría en un símbolo de una era de amor, paz y revolución cultural. En medio de la revolución social de los años 60, miles de personas se dirigen a un pequeño pueblo en Nueva York, donde esperan vivir tres días de música inolvidable, pero lo que comienza como un evento controlado rápidamente se transforma en una experiencia caótica y mágica.

Un misterioso y carismático hombre en un sombrero de fieltro entra en un bar de la ciudad, donde un grupo de personas disfruta de una noche despreocupada. Sin embargo, las cosas pronto se tornan oscuras cuando el forastero revela que tiene un propósito secreto: busca una manera de llegar a la cima del mundo del rock. A medida que la noche avanza, el hombre seduce a los presentes con su encanto y su extraño control sobre el ambiente, conduciendo a una serie de situaciones surrealistas y tormentosas.