En un mundo donde la opresión y el amor se entrelazan, un hombre llamado Max se encuentra en una lucha desesperada por su propia existencia. Ambientada en Alemania durante los primeros días del régimen nazi, la historia comienza con Max, un atractivo y carismático hombre que vive su vida al margen de las convenciones sociales. Sin embargo, su vida da un giro dramático cuando es arrestado por ser homosexual, aniquilando su libertad y su sentido de identidad. En el campo de concentración, Max se ve obligado a enfrentarse a la brutalidad del sistema y a la deshumanización que lo rodea.

En una época turbulenta, un famoso grupo de rock se prepara para llevar a cabo un concierto monumental en un festival al aire libre en California. La atmósfera es electrizante y las expectativas son altas, pero hay un giro oscuro en el horizonte. A medida que el evento se desarrolla, la multitud se vuelve cada vez más caótica y las tensiones aumentan, revelando una América fraccionada y llena de conflictos sociales.

Un misterioso y carismático hombre en un sombrero de fieltro entra en un bar de la ciudad, donde un grupo de personas disfruta de una noche despreocupada. Sin embargo, las cosas pronto se tornan oscuras cuando el forastero revela que tiene un propósito secreto: busca una manera de llegar a la cima del mundo del rock. A medida que la noche avanza, el hombre seduce a los presentes con su encanto y su extraño control sobre el ambiente, conduciendo a una serie de situaciones surrealistas y tormentosas.

En una noche inolvidable de música y energía desbordante, un escenario se convierte en el epicentro de una celebración vibrante de la cultura pop de los años 60. Un grupo estelar de artistas se reúne para ofrecer un espectáculo que quedará grabado en la memoria de generaciones. Desde los electrizantes movimientos de los Rolling Stones hasta la suavidad del soul de James Brown, cada actuación es un viaje musical que refleja la diversidad y la innovación de la época.