En una vibrante ciudad de los años 20, un joven y soñador artista lucha por encontrar su lugar en el mundo del espectáculo. Su vida da un giro inesperado cuando se enamora perdidamente de una enigmática y hermosa mujer, cuya misteriosa vida y secretos oscuros lo atrapan rápidamente. Sin embargo, el amor no es tan sencillo como parece. Ella, atrapada en un torbellino de desamor y traición, esconde un pasado que amenaza con separarlos para siempre.

En un barrio humilde de una ciudad en los años 20, un niño de apenas cinco años, huérfano y abandonado, es dejado a su suerte por su madre, quien no puede hacerse cargo de él. Sin embargo, el destino le tiene preparada una inesperada conexión. Un icónico vagabundo, que vive la vida al límite y lucha contra las adversidades del sistema, encuentra al pequeño en la calle y decide llevarlo consigo. Inicialmente, la relación entre ambos es caótica; el vagabundo apenas puede cuidar de sí mismo, pero pronto comienza a desarrollar un fuerte vínculo con el niño.