En el bullicioso corazón de una estación de tren en la Inglaterra de la posguerra, una mujer casada, Laura, se encuentra atrapada entre sus deberes cotidianos y un anhelo profundo que parece escapar de sus manos. El destino le presenta a Alec, un médico encantador y profundamente sensible, quien también está lidiando con sus propias desilusiones. Una casual conversación en el café de la estación se convierte rápidamente en un fuerte vínculo emocional.

En un barrio humilde de una ciudad en los años 20, un niño de apenas cinco años, huérfano y abandonado, es dejado a su suerte por su madre, quien no puede hacerse cargo de él. Sin embargo, el destino le tiene preparada una inesperada conexión. Un icónico vagabundo, que vive la vida al límite y lucha contra las adversidades del sistema, encuentra al pequeño en la calle y decide llevarlo consigo. Inicialmente, la relación entre ambos es caótica; el vagabundo apenas puede cuidar de sí mismo, pero pronto comienza a desarrollar un fuerte vínculo con el niño.