En las desoladas calles de una ciudad en decadencia, un talentoso artista llamado Raphael es atrapado en la lucha por sobrevivir en un mundo cruel y despiadado. Criado en la pobreza, ha pasado años batallando contra sus demonios internos y buscando un propósito en la vida. Cuando se le presenta la oportunidad de participar en un macabro concurso que promete una vida de lujos, la ambición se enfrenta a su moralidad. El premio es la posibilidad de convertirse en un hombre de éxito, pero la única forma de ganar implica sacrificar lo más valioso que tiene: su humanidad.

En un mundo donde la realidad y los sueños colisionan de maneras extrañas, un grupo de personajes jóvenes navega por la confusión y la desesperanza de la vida en un suburbio californiano. La historia sigue a un grupo de amigos que sienten que su existencia es una serie de momentos vacíos. Con un trasfondo de fiestas, relaciones complicadas y la constante búsqueda de sentido, cada uno enfrenta sus demonios internos mientras se trata de encontrar su lugar en un mundo que parece indiferente a sus luchas.

En un viaje hacia su destino, un joven contable de Ohio, William Blake, se encuentra atrapado en un tren que lo lleva a la lejana ciudad de Machine, en el Viejo Oeste. Todo parece ir mal desde el principio: su llegada es desalentadora y pronto descubre que ha sido despedido de su trabajo. Pero lo peor está por venir. Después de entablar una relación con una prostituta de la localidad, se convierte en el objetivo de una venganza fatídica que lo lleva a ser acusado de un crimen que no cometió.

En un mundo donde lo extraño y lo bizarro se confunden, un grupo de inadaptados se encuentra atrapado en un circo de fenómenos curiosos. La historia comienza cuando un joven actor de televisión, Alex, es secuestrado por un excéntrico magnate que lleva su circo a otro nivel. A medida que Alex intenta escapar, se topa con una serie de criaturas extravagantes, desde un hombre de tres ojos hasta un monstruo con una lengua interminable, todos atrapados en un mundo donde la normalidad no tiene cabida.

En los años 90, tres amigos de la infancia, que han pasado toda su vida en un barrio problemático de Nueva York, deciden formar un grupo de rap. Con un amor profundo por la música y la cultura hip-hop, pero sin ninguna esperanza de éxito real, se inventan una identidad ficticia que llama la atención de la escena musical: tres raperos que presentan una actitud gangsta exagerada, aunque su vida real no tiene nada que ver con eso.