En un viaje hacia su destino, un joven contable de Ohio, William Blake, se encuentra atrapado en un tren que lo lleva a la lejana ciudad de Machine, en el Viejo Oeste. Todo parece ir mal desde el principio: su llegada es desalentadora y pronto descubre que ha sido despedido de su trabajo. Pero lo peor está por venir. Después de entablar una relación con una prostituta de la localidad, se convierte en el objetivo de una venganza fatídica que lo lleva a ser acusado de un crimen que no cometió.
Perseguido por una pandilla de forajidos, Blake se ve obligado a huir hacia la inhóspita naturaleza del oeste americano. En su camino, se encuentra con un peculiar nativo americano llamado Nobody, quien lo ayuda a enfrentarse a su destino. A medida que avanza su travesía, Blake experimenta una transformación espiritual que lo lleva a cuestionar la vida, la muerte y su propio sentido de ser.
Con cada encuentro, desde las surrealistas visiones de su pasado hasta las crudas realidades del presente, Blake se convierte en una especie de figura mesiánica, en medio de un paisaje desolador y vasto. Al final, su viaje se convierte en una meditación sobre la vida y la muerte, lanzando una mirada poética y oscura sobre el destino del hombre y la búsqueda de su identidad en un mundo caótico.