En un mundo donde la magia y los seres sobrenaturales acechan en las sombras, un demonio de piel roja se encuentra atrapado entre dos mundos. Nuestro héroe, con un pasado turbulento, debe enfrentarse a una antigua amenaza que busca desatar una guerra entre humanos y criaturas míticas. Cuando el príncipe nuada, un elfo sediento de venganza, despierta a un ejército dorado de seres mecánicos con el objetivo de dominar la Tierra y recuperar su legado, la situación se torna crítica.

En un mundo de magia, dragones y antiguas profecías, un joven granjero llamado un día se encuentra con un misterioso huevo de dragón que cambiará su vida para siempre. Al eclosionar, el dragón que emerge se convierte en su inseparable compañero, y se revela que él es el elegido para restaurar el equilibrio en su reino. Sin embargo, su destino no será fácil. Un malvado rey, que ha gobernado con puño de hierro durante años, envía a sus temibles secuaces para recuperar al dragón y aplastar cualquier atisbo de rebelión.

En el vibrante telón de fondo de la década de 1960, un diplomático francés, Rene Gallimard, se desliza entre las complejidades del amor y la identidad. Su vida se transforma radicalmente cuando conoce a una cautivadora cantante de ópera en Pekín, conocida como Song Liling. Atraído por su belleza y misterio, Rene se sumerge en una tórrida relación que desafía todas las convenciones de la época, incluso las expectativas sobre el género y la cultura.