En el vibrante telón de fondo de la década de 1960, un diplomático francés, Rene Gallimard, se desliza entre las complejidades del amor y la identidad. Su vida se transforma radicalmente cuando conoce a una cautivadora cantante de ópera en Pekín, conocida como Song Liling. Atraído por su belleza y misterio, Rene se sumerge en una tórrida relación que desafía todas las convenciones de la época, incluso las expectativas sobre el género y la cultura.
A medida que su romance florece, Rene se deja llevar por la ilusión de un amor idealizado, inspirado por la famosa obra de Puccini, "Madame Butterfly". Sin embargo, lo que comienza como un apasionado affair rápidamente se convierte en un juego de engaños y secretos profundos. La compleja dualidad de Song, que se presenta como una mujer sumisa y frágil, esconde la verdad más impactante: su identidad es su mejor máscara y la clave para un intrincado plan de espionaje.
Cuando la realidad finalmente se desatina, Rene se enfrenta a una devastadora revelación que cuestiona no solo su amor por Song, sino su propia identidad y las ideas que tenía sobre las relaciones y el poder. La historia despliega temas de cultura, deseo y las sombras del engaño, llevándonos a una conclusión impactante que permanece resonando mucho después de que los créditos comienzan a rodar. Las emociones desenfrenadas y los giros inesperados ofrecerán al espectador una experiencia cinematográfica cautivadora y desgarradora.