En una pequeña ciudad alemana durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial, un joven artista lucha por encontrar su lugar en un mundo que parece no comprenderlo. Con su pasión ardiente por la pintura, sueña con escapar de la monotonía que lo rodea y buscar su verdadero llamado. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando conoce a una enigmática mujer que comparte su anhelo por aventuras y la búsqueda de una existencia más plena.