En el bullicioso corazón del Nueva Orleans de la década de 1920, una joven y apasionada cantante de jazz, Clara, busca cumplir su sueño de brillar en un mundo donde la música y la cultura vibran al ritmo del blues y el swing. Clara trabaja en un pequeño club nocturno, donde sus melodías cautivan a un selecto grupo de bohemios y amantes de la música, pero su vida da un giro inesperado cuando conoce a Duke, un misterioso saxofonista que la introduce en el universo del jazz de más alto nivel.