En el bullicioso corazón del Nueva Orleans de la década de 1920, una joven y apasionada cantante de jazz, Clara, busca cumplir su sueño de brillar en un mundo donde la música y la cultura vibran al ritmo del blues y el swing. Clara trabaja en un pequeño club nocturno, donde sus melodías cautivan a un selecto grupo de bohemios y amantes de la música, pero su vida da un giro inesperado cuando conoce a Duke, un misterioso saxofonista que la introduce en el universo del jazz de más alto nivel.
Duke no solo es un talento deslumbrante, sino que también es un hombre marcado por su pasado. Con la esperanza de escapar de las sombras de su vida anterior, Duke se convierte en el mentor de Clara, guiándola a través de las complejidades de la escena musical. Juntos, desafían las adversidades del racismo y la desigualdad en una ciudad que intenta ahogar sus voces.
Sin embargo, a medida que su fama crece, también lo hace la tensión entre el amor y la ambición. Clara debe enfrentarse a decisiones difíciles: seguir su corazón y arriesgarlo todo por el amor, o lanzarse al estrellato y dejar atrás su vida anterior. La historia entrelaza música, romance y las realidades de una sociedad dividida, llevándonos a una emotiva culminación donde los sueños y la realidad chocan en un final inigualable. Con una banda sonora inolvidable y actuaciones apasionadas, la película rinde homenaje a una era dorada del jazz y a quienes lucharon por su lugar en el mundo.