En un mundo donde la tecnología supera la imaginación, el agente del FBI Sean Archer ha dedicado su vida a capturar al criminal más letal de todos: Castor Troy, un terrorista que ha dejado una estela de destrucción a su paso. Después de una trágica pérdida personal a manos de Troy, Archer está decidido a llevarlo tras las rejas. Sin embargo, un giro inesperado de los acontecimientos lo lleva a un arriesgado procedimiento quirúrgico: se le implanta la cara de Troy para infiltrarse en su círculo íntimo y descubrir sus planes demoníacos.

La vida de un dentista exitoso parece perfecta, hasta que las sombras del pasado empiezan a acecharle. El Dr. Alan Feinstone es un profesional admirado y casado con una mujer que parece tenerlo todo, pero su mundo da un giro oscuro cuando descubre que su esposa le es infiel. En lugar de confrontarla de manera racional, la locura se abre paso en su mente, llevándolo a desarrollar una obsesión peligrosa que lo transforma en un hombre completamente diferente.

En una ciudad donde lo cotidiano se mezcla con lo extraordinario, un joven llamado Martin se encuentra en un gran problema. Con un futuro incierto y desilusionado por la falta de atención de su familia, Martin decide llevar a cabo un experimento que cambiará su vida para siempre: ¡adoptar a un gigantesco perro rojo! Desde el primer momento, Clifford, el adorable y enorme can, crea caos y hilaridad a su alrededor. No solo es un perro que mide varios metros, sino que también tiene un corazón aún más grande.

En un futuro no tan lejano, la humanidad ha logrado establecer contacto con varias especies alienígenas y ha creado una estación espacial conocida como Babylon 5, diseñada para ser un centro de paz, diplomacia y comercio intergaláctico. Sin embargo, la paz es frágil y las tensiones entre las distintas razas están al borde de estallar.