En un mundo donde la tecnología supera la imaginación, el agente del FBI Sean Archer ha dedicado su vida a capturar al criminal más letal de todos: Castor Troy, un terrorista que ha dejado una estela de destrucción a su paso. Después de una trágica pérdida personal a manos de Troy, Archer está decidido a llevarlo tras las rejas. Sin embargo, un giro inesperado de los acontecimientos lo lleva a un arriesgado procedimiento quirúrgico: se le implanta la cara de Troy para infiltrarse en su círculo íntimo y descubrir sus planes demoníacos.
Pero las cosas no salen como Archer esperaba. Tras una serie de eventos escalofriantes, Castor Troy se escapa de la prisión y se somete al mismo procedimiento, robando la vida de Archer y dejando al agente atrapado en el cuerpo de su enemigo. Ahora, Archer debe luchar contra el tiempo mientras se adapta a su nuevo rostro, buscando a su familia y tratando de recuperar su vida. Al mismo tiempo, Troy, en el cuerpo de Archer, desencadena un caos inimaginable.
Con una intensa mezcla de acción, suspenso y giros emocionales, ambos personajes se enfrentan a sus propios demonios y la búsqueda de identidad. En un juego mortal de gato y ratón, la línea entre el bien y el mal se difumina, llevando la lucha personal de Archer hasta sus límites y explorando hasta dónde uno puede llegar por amor y justicia.