Babe, recién salido de su victoria en el concurso de pastoreo, regresa a la granja del granjero Hoggett, pero después de que el granjero Hoggett se lesiona y no puede trabajar, Babe tiene que ir a la gran ciudad para salvar la granja.

Para frustrar un complot terrorista, un agente del FBI se somete a una cirugía de transplante facial y asume la identidad de un cerebro criminal, que asesinó a su único hijo. El plan se torna agrio cuando el criminal se despierta prematuramente y busca venganza.