En el corazón de la campaña presidencial de un carismático gobernador del sur de Estados Unidos, un joven idealista llamado Henry es atraído al bullicioso mundo de la política. Con la esperanza de hacer una diferencia, él se convierte en parte del equipo de campaña del excéntrico candidato, quien es tanto encantador como controvertido. Mientras navega por las intrigas y la manipulación detrás de escena, Henry se da cuenta de que la política no es solo un juego de ideales, sino también una maraña de secretos oscuros y decisiones cuestionables.

En un mundo donde la tecnología supera la imaginación, el agente del FBI Sean Archer ha dedicado su vida a capturar al criminal más letal de todos: Castor Troy, un terrorista que ha dejado una estela de destrucción a su paso. Después de una trágica pérdida personal a manos de Troy, Archer está decidido a llevarlo tras las rejas. Sin embargo, un giro inesperado de los acontecimientos lo lleva a un arriesgado procedimiento quirúrgico: se le implanta la cara de Troy para infiltrarse en su círculo íntimo y descubrir sus planes demoníacos.