En una calurosa tarde de verano en Nueva York, un grupo de adolescentes se mueve entre fiestas, skateparks y callejones, en una exploración visceral de la juventud que roza los límites de la libertad y la irresponsabilidad. La trama sigue a un joven llamado Telly, un chico carismático y manipulador que se siente invulnerable y se dedica a seducir a chicas por diversión, sin pensar en las consecuencias. Mientras Telly se mueve con su grupo de amigos, se cruza con Jenny, una chica que desconoce su lado oscuro y pronto se convierte en una víctima de sus juegos.

En esta colorida y divertida road movie, tres travestis, Noxzema Jackson y Vita Boheme, decidieron emprender un viaje por carretera desde Nueva York hacia el concurso de drag queens en Hollywood. Pero cuando su auto se avería en un pequeño pueblo de Indiana, sus planes se desvían drásticamente. Mientras esperan ayuda, se ven obligados a quedase y terminarán transformando el lugar con su sensibilidad única y su vibrante estilo de vida.