En una calurosa tarde de verano en Nueva York, un grupo de adolescentes se mueve entre fiestas, skateparks y callejones, en una exploración visceral de la juventud que roza los límites de la libertad y la irresponsabilidad. La trama sigue a un joven llamado Telly, un chico carismático y manipulador que se siente invulnerable y se dedica a seducir a chicas por diversión, sin pensar en las consecuencias. Mientras Telly se mueve con su grupo de amigos, se cruza con Jenny, una chica que desconoce su lado oscuro y pronto se convierte en una víctima de sus juegos.