En un pequeño pueblo, un niño llamado Omri descubre una misteriosa y antigua llave que le permite dar vida a los juguetes que guarda en un armario. Al principio, parece un simple juego lleno de fantasía, hasta que Omri decide probar su poder con un indio de plástico que había recibido como regalo de cumpleaños. Para su asombro, cuando abre el armario, el indio cobra vida. Este ser, llamado Little Bear, es un guerrero de verdad con una personalidad fuerte y un trasfondo cultural que lo conecta con su historia.