En un pequeño pueblo, un niño llamado Omri descubre una misteriosa y antigua llave que le permite dar vida a los juguetes que guarda en un armario. Al principio, parece un simple juego lleno de fantasía, hasta que Omri decide probar su poder con un indio de plástico que había recibido como regalo de cumpleaños. Para su asombro, cuando abre el armario, el indio cobra vida. Este ser, llamado Little Bear, es un guerrero de verdad con una personalidad fuerte y un trasfondo cultural que lo conecta con su historia.
A medida que la relación entre Omri y Little Bear se desarrolla, el pequeño se encuentra en medio de un torbellino de aventuras y responsabilidades. Fácilmente, Omri se da cuenta de que su descubrimiento tiene repercusiones inesperadas, ya que otros juguetes, incluidos un cowboy y un vaquero, también toman vida, creando un caos que el niño nunca pudo haber previsto. Con cada nuevo encuentro, Omri explora el significado de la amistad, el respeto y la historia que cada figura de juguete representa.
Sin embargo, a medida que las cosas se complican, Omri también tiene que lidiar con los desafíos de su propia vida como niño, enfrentando sus miedos e inseguridades. En una combinación mágica de fantasía y realidad, la historia nos lleva a reflexionar sobre la empatía y el valor de la diversidad mientras Omri aprende a navegar entre mundos diferentes y a entender el verdadero poder de la amistad.