En el bullicioso escenario de la década de 1930, un joven y encantador cantautor se encuentra atrapado entre el amor y la ambición. Lenny, un talentoso músico de Nueva York, es el tipo de persona que siempre busca la próxima gran oportunidad para despegar su carrera. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando su novia, una belleza auténtica y dulce llamada Frances, se ve amenazada por la llegada de un productor musical sin escrúpulos que se interesa tanto en su talento como en su apariencia.