En el mundo del espionaje, el tiempo es un lujo y la traición está a la vuelta de la esquina. Nathan Muir, un veterano agente de la CIA a punto de retirarse, se encuentra en una carrera contra el reloj cuando su antiguo aprendiz, Tom Bishop, es capturado en China tras una misión encubierta que salió terriblemente mal. A medida que las autoridades estadounidenses se preparan para dejar a Bishop a su suerte en el ojo del huracán, Muir decide actuar.

En la Unión Soviética de finales de los años 80, un investigador de la policía, el inspector Víctor Burakov, es asignado a un caso que lo llevará a los oscuros rincones de la mente humana. Se encuentra ante una serie de brutales asesinatos de jóvenes en una pequeña ciudad, donde los cuerpos son descubiertos de maneras cada vez más atroces. En un sistema que constantemente minimiza la violencia y prioriza la imagen pública del Estado, Burakov lucha contra la burocracia y el escepticismo de sus superiores que no quieren creer que están frente a un asesino en serie.