En un reino encantado, donde la magia y los sueños se entrelazan, un joven príncipe vive atrapado en una vida de privilegios, pero también de soledad. Desde su infancia, ha sido educado para ser el futuro rey, pero el peso de la corona y las expectativas familiares lo llevan a anhelar la libertad. En una de sus escapadas al bosque, se encuentra con una hermosa joven de una aldea cercana. Ella, llena de vida y alegría, le muestra una perspectiva diferente de la felicidad y el amor, lejos de las obligaciones reales.

En un viaje cinematográfico que fusiona lo documental con la fantasía, esta obra maestra del cine mudo nos transporta a la Edad Media, donde la oscuridad y la superstición reinan por doquier. La historia comienza con un vistazo a la caza de brujas, una época donde el miedo se apodera de la razón. Nos encontramos con un narrador que nos guía a través de imágenes escalofriantes y visiones surrealistas, explorando la conexión entre la locura, la brujería y la religión.