En una ciudad donde lo cotidiano se mezcla con lo extraordinario, un extraño ovni aterriza y nos presenta a un bajito y carismático ser que parece un humano común y corriente. Sin embargo, lo que realmente es, es un alienígena en una misión intergaláctica. Este peculiar grupo de exploradores espaciales ha creado un cuerpo humano a escala, que juegan a manipular y controlar como parte de su plan para estudiar la Tierra.

En plena época navideña, dos mujeres que nunca se han conocido se encuentran en un punto bajo de sus vidas amorosas. Iris, una periodista británica que está enamorada de un colega que no le corresponde, se siente atrapada en una relación unidireccional. Por otro lado, Amanda, una joven empresaria de Los Ángeles que acaba de descubrir que su pareja la ha traicionado, busca escapar del bullicio de su vida en California.

En un bullicioso barrio de Miami, un exitoso dueño de un club nocturno gay, Armand Goldman, lleva una vida tranquila y despreocupada con su pareja, Albert, un extravagante drag queen. Cuando el hijo de Armand, un joven hetero llamado Val, decide presentar a su prometida, una conservadora y rígida chica de una familia política, todo se complica. La familia de la novia, los Keeley, tiene valores tradicionales, lo que hace que Val se sienta presionado para ocultar la verdadera esencia de su hogar.