En un mundo de cuentos de hadas, Giselle es una princesa encantadora que sueña con encontrar su amor verdadero. La vida en su mágico reino de Andalasia es un sueño hecho realidad, lleno de cancioncitas y criaturas parlantes. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando la malvada bruja Narissa la empuja a un mundo que jamás imaginó: ¡el bullicioso y caótico Manhattan!

En un tenso y vibrante juego de gato y ratón, un habilidoso ladrón de bancos, Jack Foley, se escapa de un convoy de prisioneros y, en el proceso, se convierte en un fugitivo con una mezcla de encanto y astucia. Durante su fuga, se cruza con una detective federal, Karen Sisco, que no solo está decidida a atraparlo, sino que se siente atraída por él. Esta atracción entre el criminal y la oficial de la ley crea una chispa explosiva que desafía las convenciones de los buenos y los malos.

En un bullicioso barrio de Miami, un exitoso dueño de un club nocturno gay, Armand Goldman, lleva una vida tranquila y despreocupada con su pareja, Albert, un extravagante drag queen. Cuando el hijo de Armand, un joven hetero llamado Val, decide presentar a su prometida, una conservadora y rígida chica de una familia política, todo se complica. La familia de la novia, los Keeley, tiene valores tradicionales, lo que hace que Val se sienta presionado para ocultar la verdadera esencia de su hogar.