En un rincón olvidado de la industria musical, un veterano cantante de country llamado Bad Blake se encuentra en la cresta de la ola y al borde del abismo. Con su talento desgastado por los excesos del alcohol y una serie de fracasos personales, Bad es un alma perdida que gira de ciudad en ciudad, tocando en pequeños bares mientras su carrera se esfuma. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a una joven periodista, Jean, que ve algo más allá de su fachada desgastada.

En un pequeño pueblo de Texas, un joven llamado Walter es enviado a vivir con sus peculiares tíos, Garth y Hub, durante el verano. Los dos hermanos son viejos, groseros y viven en una gran casa llena de secretos. Walter, intimidado al principio por su comportamiento extraño y sus excentricidades, pronto se ve obligado a lidiar con sus propios miedos y la falta de conexión con su familia.

En una base militar de Estados Unidos, un comandante de alto rango se encuentra en medio de un escándalo tras el brutal asesinato de su hija, la teniente Elisabeth Campbell, una hermosa y talentosa oficial. La noticia sacude a la comunidad militar, y en medio de la tensión, se asigna a un experimentado detective, Paul Brenner, para investigar el caso. Con su enfoque agudo y su estilo directo, Brenner se adentra en un mundo de secretos oscuros, vendettas personales y lealtades fracturadas.

En el corazón de Texas, un predicador apasionado y carismático, interpretado por Robert Duvall, vive una vida dedicada a su fe y a su comunidad. Sin embargo, su existencia da un giro brutal cuando se enfrenta a un escándalo personal que le desgarra la vida. Después de un trágico incidente relacionado con su esposa, quien decide abandonarlo por un nuevo hombre, el predicador, lleno de dolor y rabia, pierde el control y comete un acto violento. Huyendo de la ley y sintiéndose como un apóstol caído, se retira a un pueblo cercano donde comienza de nuevo su vida.

En un pequeño pueblo de Arkansas, un hombre llamado Karl Childers, que ha estado encerrado en un hospital psiquiátrico desde su adolescencia por un brutal asesinato, es liberado tras décadas de tratamiento. Aparentemente simple y con un habla peculiar, Karl carga con un pasado sombrío y una perspectiva única sobre la vida. Al llegar al pueblo, comienza a explorar su nueva libertad, pero la adaptación a la vida cotidiana no es sencilla.