En un pequeño pueblo de la América rural, una joven llamada Judy, una intrépida y decidida chica de espíritu libre, anhela aventuras que rompan la monotonía de su vida cotidiana. En un giro del destino, Judy se encuentra con un grupo de nativos americanos que la introducen en su cultura y sus tradiciones. Su destreza en el arte de la caza y su amor por la naturaleza cautivan a todos a su alrededor, especialmente a un encantador y enigmático guerrero llamado Windrunner, que la elige como su amiga y compañera de aventuras.

En un bullicioso Londres de los años 20, un misterioso individuo se hace pasar por un alto funcionario del gobierno británico, desatando una serie de acontecimientos hilarantes y tensos. Todo comienza cuando un escritor de novelas de misterio, cansado de la rutina y buscando inspiración, se topa con una carta extraviada que lo lleva a creer en la existencia de un importante secreto estatal. Sin saberlo, se ve arrastrado a un enredo de espionaje, intriga y un juego de identidades que cambiará su vida para siempre.