En una vibrante y caótica mezcla de amor y crimen, una mujer enérgica y desinhibida se cruza en el camino de un chicano impulsivo en la frontera entre Estados Unidos y México. Ella es Perdita, quien busca escapar de su sombrío pasado y se sumerge en una vida de locura y deseo. Él, un criminal audaz con un lado oscuro, la atrae hacia un mundo de secuestros y rituales extraños que desafían toda lógica.

Una inquietante odisea psicológica comienza cuando un saxofonista llamado Fred Madison despierta en medio de una pesadilla. Tras recibir extrañas cintas de video que muestran su vida desde una perspectiva externa, se sumerge en un torbellino de confusión y paranoia. Después de descubrir que su esposa, Renee, ha sido asesinada, Fred es acusado del crimen. A medida que su mundo se desmorona, se encuentra atrapado en un inquietante ciclo de identidad y destino.