Una inquietante odisea psicológica comienza cuando un saxofonista llamado Fred Madison despierta en medio de una pesadilla. Tras recibir extrañas cintas de video que muestran su vida desde una perspectiva externa, se sumerge en un torbellino de confusión y paranoia. Después de descubrir que su esposa, Renee, ha sido asesinada, Fred es acusado del crimen. A medida que su mundo se desmorona, se encuentra atrapado en un inquietante ciclo de identidad y destino.
Transitando entre la prisión y una vida paralela, Fred se metamorfosea en un joven mecánico llamado Pete Dayton, quien se enreda románticamente con una misteriosa mujer, Alice. Sin embargo, el destino cruel no da tregua, y la conexión entre ambos mundos se torna más densa y ominosa, poniendo a prueba la cordura de Fred. Las sombras de una figura inquietante, un hombre de rostro pálido, parecen acechar sus pasos mientras los límites entre la realidad y la fantasía comienzan a desdibujarse.
El amor, la traición y la obsesión se entrelazan en una narrativa compleja donde nada es lo que parece. Con un estilo visual inconfundible, la historia invita a los espectadores a explorar la dualidad del ser humano y la lucha interna entre el deseo y la culpa. Cada escena es un enigma, cada personaje un reflejo distorsionado que empuja a los límites de la mente, mientras la carretera se convierte en un símbolo de un viaje sin fin hacia la verdad.