En un circo itinerante, un grupo de artistas con diversas anomalías físicas vive una vida de camaradería, desafiando las normas de la sociedad de su época. La historia se centra en Hans, un enano que está locamente enamorado de Cleopatra, una hermosa, pero manipuladora acróbata. Aunque ella inicialmente juega con sus sentimientos, Hans está decidido a ganarse su amor y acabar con la soledad que siente. Sin embargo, Cleopatra tiene un plan más oscuro en mente: seducir a Hans para poder robarle su fortuna.

En el bullicioso corazón de Chicago de la década de 1920, la vida de un astuto estafador se da un giro inesperado cuando se topa con una jugosa oportunidad que podría cambiar su fortuna para siempre. Con un toque de elegancia y un guiño burlón, nuestro protagonista, un maestro de las estafas, decide infiltrarse en un exclusivo mundo de opulencia y engaño en una gala de alta sociedad. Con la ayuda de un grupo de cómplices igualmente encantadores y astutos, trazan un plan para despojar al codicioso magnate que ha arruinado la vida de muchos con sus prácticas corruptas.

En un pequeño y pintoresco balneario, un hombre común y corriente, que busca escapar de su vida monótona, se embarca en unas vacaciones que pronto se tornan en un torbellino de malentendidos y enredos. Este personaje, interpretado con el ingenio característico de un cómico mudo, se encuentra accidentalmente en una encrucijada con un grupo de excéntricos personajes, cada uno con sus propias peculiaridades y conflictos hilarantes.