En un mundo donde la vida extraterrestre se esconde a plena vista, nuestro agente favorito, J, disfruta de una vida tranquila en la agencia, pero no puede evitar sentirse nostálgico por su antigua pareja. Años después de haber destruido casi una amenaza intergaláctica, un nuevo peligro se cierne sobre la Tierra: una peligrosa villana extraterrestre llamada Serleena, quien busca apoderarse de un misterioso artefacto capaz de otorgar un poder inimaginable. Para detenerla, J debe buscar la ayuda de K, su antiguo compañero, quien ha sido neuralizado y se ha retirado de la vida como agente.

En el bullicioso mundo del póker de las calles de Nueva York, un talentoso jugador llamado Mike McDermott se enfrenta a las tentaciones y desafíos de su vida. Después de perder una gran suma a manos de un temido mafioso, Mike decide colgar las cartas y alejarse del juego, centrándose en sus estudios de derecho y en llevar una vida más estable. Sin embargo, su mejor amigo, Worm, recién salido de prisión y con ganas de volver a las mesas, lo arrastra de nuevo al peligroso universo del póker underground.