En una oscura y turbulenta Europa del siglo XVIII, un niño llamado Gwynplaine es secuestrado por un grupo de mercaderes de la risa que lo dejan marcado de por vida. A causa de una cruel mutilación, su rostro queda perpetuamente deformado en una espantosa mueca de risa. Abandonado y desamparado, Gwynplaine encuentra refugio en la cabaña de una mujer ciega, Dea, quien se convierte en su única fuente de amor y comprensión.

En un mundo donde la fe y la humanidad se ponen a prueba, un anciano se enfrenta a la inminente destrucción de su tierra. Con la ayuda de Dios, recibe una visión reveladora que lo lleva a construir una enorme embarcación, un arca que servirá de refugio ante el diluvio que se avecina. A medida que la historia se desarrolla, el anciano comienza a reunir a su familia y a una serie de animales de cada especie, enfrentándose tanto a la incredulidad de sus vecinos como a sus propios miedos y dudas.

En una oscura y neblinosa noche londinense, una serie de misteriosos asesinatos asolan a la élite de la ciudad. La trama comienza con la inexplicable muerte de un aristócrata que parece estar ligada a una criatura espectral que acecha las sombras de la ciudad. La policía local, desconcertada ante la falta de pistas y la creciente desesperación de la sociedad, decide recurrir a un detective privado, quien tiene un talento excepcional para lo sobrenatural.

En un pequeño pueblo costero de la década de 1920, un grupo de desadaptados se une para lanzar un espectáculo insólito que promete convertirse en la sensación del verano. Liderados por el carismático y un poco loco Max, un ex artista de circo, estos no son los típicos acróbatas; son un conjunto de traviesos animales y humanos con habilidades sorprendentes. Max ha reunido un elenco peculiar que incluye un perro jugador de cartas, un loro que canta jazz y un tímido niño con un talento increíble para hacer malabarismos con todo, desde pelotas hasta pescado.

En un pequeño pueblo, la vida de una joven y prometedora mujer se desmorona tras un trágico accidente automovilístico que acaba con la vida de su mejor amiga. A medida que la protagonista lucha con el peso de la culpa, se enfrenta a la presión de la sociedad, que exige justicia. El sistema legal, en lugar de ser un refugio, se convierte en un campo de batalla en donde se entrelazan los intereses personales y las ambiciones de quienes buscan escalar posiciones.