En un mundo donde la humanidad coexiste con personas dotadas de habilidades especiales, los humanos con poderes han sido relegados a una clase social baja y marginada. El protagonista, Connor, es uno de estos "dotados", que lucha por encontrar su lugar en una sociedad que lo discrimina. Tras una tragedia personal que lo deja sin recursos, se ve arrastrado a un mundo criminal donde se busca utilizar sus habilidades para un trabajo ilegal que podría cambiar su vida.

En una noche neoyorquina, Bill Harford, un médico exitoso, se encuentra inmerso en un torbellino de emociones y deseos ocultos tras una revelación inesperada de su esposa, Alice. La conversación sobre sus fantasías sexuales provoca en Bill una crisis personal que lo lleva a explorar los límites de la intimidad y el deseo. Atraído por el misterio y la seducción, se sumerge en un mundo clandestino lleno de decadencia y secretos.