En una noche neoyorquina, Bill Harford, un médico exitoso, se encuentra inmerso en un torbellino de emociones y deseos ocultos tras una revelación inesperada de su esposa, Alice. La conversación sobre sus fantasías sexuales provoca en Bill una crisis personal que lo lleva a explorar los límites de la intimidad y el deseo. Atraído por el misterio y la seducción, se sumerge en un mundo clandestino lleno de decadencia y secretos.
Una noche, tras ser invitado a una fiesta exclusiva, Bill descubre un grupo secreto que se entrega a orgías y rituales oscuros. La atmósfera es tensa y surrealista, con una mezcla de lujo y peligro palpable. Mientras se adentra más en este universo, se enfrenta a sus propios demonios y a las verdades incómodas de su matrimonio. El frío de la noche neoyorquina contrasta con la calidez de los placeres prohibidos, y cada paso lo aleja más de la vida que conocía.
La tensión aumenta cuando comienza a descubrir que su propia vida y la de su esposa están en riesgo, todo mientras lidia con la obsesión y la paranoia. A medida que su odisea sexual se desarrolla, Bill revela que el verdadero peligro no solo se encuentra fuera de su hogar, sino también dentro de él, en la relación que creía segura y estable. La delgada línea entre la realidad y la fantasía se difumina, llevándolo a cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor y la confianza.