En una noche neoyorquina, Bill Harford, un médico exitoso, se encuentra inmerso en un torbellino de emociones y deseos ocultos tras una revelación inesperada de su esposa, Alice. La conversación sobre sus fantasías sexuales provoca en Bill una crisis personal que lo lleva a explorar los límites de la intimidad y el deseo. Atraído por el misterio y la seducción, se sumerge en un mundo clandestino lleno de decadencia y secretos.