En una oscura y enigmática parte de Nueva York, la vida de Frannie Avery, una profesora de literatura, da un giro inesperado cuando un brutal asesinato sacude su vecindario. Atrapada entre su creciente fascinación por el peligro y su deseo de escapar de la monotonía, Frannie se siente atraída hacia la investigación y al misterioso detective, mallada que trabaja en el caso. Este detective, Greg Graff, es tan intrigante como inquietante; su carisma y aura amenazante despiertan en ella deseos que nunca había explorado.

En un mundo deslumbrante de moda y superficialidad, un modelo de pasarela llamado Derek se enfrenta a una crisis existencial cuando se entera de que su carrera está en declive. Después de ser derrotado por el joven y arrogante modelo Hansel, Derek se siente perdido y decide retirarse, pero no antes de que un poderoso magnate de la moda, Mugatu, lo convenza de volver a la industria. Sin embargo, Mugatu tiene un oscuro plan entre manos: utilizar a Derek como un títere en un complot para asesinar a un líder mundial que está a punto de prohibir la moda de la explotación infantil.

En las frenéticas y desgastadas calles de Nueva York, un paramédico cansado y atormentado, Frank Pierce, se enfrenta a las oscuras realidades de su trabajo. Atrapado en un ciclo interminable de salvar vidas y lidiar con la muerte, Frank se convierte en un espectador de las tragedias humanas que desfilan ante él cada noche. La presión lo consume y comienza a perder su conexión con la realidad, sumergiéndose en alucinaciones que le hacen cuestionar su propio sentido de la vida.