En un orfanato de Maine durante la década de 1940, un joven llamado Homer Wells crece bajo el cuidado del médico benévolo Dr. Larch, quien lo ha criado desde su infancia. A lo largo de los años, Homer se convierte en un aprendiz de Larch, asistiendo en abortos clandestinos y descubriendo los dilemas morales que rodean a las decisiones difíciles de la vida. Aunque Larch desea que Homer tome su lugar como el médico del orfanato, Homer lucha con la idea de seguir una vida en la que se ve atrapado entre su lealtad y sus propios deseos de libertad.