En un orfanato de Maine durante la década de 1940, un joven llamado Homer Wells crece bajo el cuidado del médico benévolo Dr. Larch, quien lo ha criado desde su infancia. A lo largo de los años, Homer se convierte en un aprendiz de Larch, asistiendo en abortos clandestinos y descubriendo los dilemas morales que rodean a las decisiones difíciles de la vida. Aunque Larch desea que Homer tome su lugar como el médico del orfanato, Homer lucha con la idea de seguir una vida en la que se ve atrapado entre su lealtad y sus propios deseos de libertad.
Todo cambia cuando Homer se enamora de Candy, una joven que visita el orfanato junto a su novio, un soldado llamado Wally. Decidiendo explorar el mundo más allá de los muros del orfanato, Homer deja su hogar y comienza una nueva vida en una manzana de manzanas, donde trabaja en una granja de producción de sidra. Con la vida rural, Homer enfrenta nuevos desafíos y dilemas, incluyendo su relación con Candy y el hecho de que el amor puede ser complicado en tiempos de incertidumbre.
A medida que la historia avanza, Homer se ve obligado a confrontar sus propias creencias y la influencia del Dr. Larch, lo que le lleva a una encrucijada en la que deberá decidir cuál es su verdadera vocación y qué significa ser un ser humano compasivo en un mundo lleno de gris.