En un mundo donde la vida extraterrestre se esconde a plena vista, nuestro agente favorito, J, disfruta de una vida tranquila en la agencia, pero no puede evitar sentirse nostálgico por su antigua pareja. Años después de haber destruido casi una amenaza intergaláctica, un nuevo peligro se cierne sobre la Tierra: una peligrosa villana extraterrestre llamada Serleena, quien busca apoderarse de un misterioso artefacto capaz de otorgar un poder inimaginable. Para detenerla, J debe buscar la ayuda de K, su antiguo compañero, quien ha sido neuralizado y se ha retirado de la vida como agente.

En un remoto valle de Whoville, los adorables habitantes se preparan para la Navidad, una festividad que celebran con alegría desbordante y una tradición de compartir y regalar. Sin embargo, en la cima de una montaña solitaria vive un ser desagradable y gruñón conocido como el Grinch. Este peculiar personaje, con un corazón que, según la tradición, es "dos tallas más pequeño", odia profundamente la Navidad y todo lo relacionado con ella. Su rencor hacia la festividad es alimentado por recuerdos de su infancia y el desprecio por la bulliciosa felicidad de los Whos.