En la Berlín de la posguerra, un adolescente llamado Michael Berg sufre de una enfermedad aparentemente banal que cambiará su vida para siempre. Tras ser atendido por una enigmática mujer, Hanna Schmitz, su relación se convierte en un profundo y tumultuoso romance que explora el deseo, el sexo y el poder.

En un relato que entrelaza el tiempo y las vidas de tres mujeres, la historia transcurre a lo largo de un día decisivo en cada una de ellas. Primeramente, nos encontramos en Londres en 1923, donde Virginia Woolf, la famosa autora, se enfrenta a sus demonios internos y a la presión de escribir su última novela. A medida que lucha contra su salud mental y la opresión de su entorno, sus pensamientos se convierten en un hermoso pero tortuoso torrente de creatividad y desesperación.

En un pequeño pueblo industrial del norte de Inglaterra durante la huelga de mineros de los años 80, un niño llamado Billy se encuentra atrapado entre las expectativas de su familia y sus propios sueños. Su padre y hermano mayor, profundamente afectados por la crisis laboral, esperan que Billy se una al legado familiar trabajando en la minería. Sin embargo, Billy descubre su verdadera pasión cuando se topa con una clase de ballet.