En un futuro distópico donde la sociedad está sumida en el caos debido a una droga extremadamente adictiva llamada "Sustancia D", un detective encubierto llamado Bob Arctor se infiltra en un grupo de consumidores. Sin embargo, la misión se complica cuando Bob comienza a perder la noción de su propia identidad. Para mantener su encubrimiento, debe usar una tecnología avanzada de camuflaje que lo convierte en un extraño para sí mismo y su entorno. Mientras se adentra más en el mundo de la Sustancia D, la línea entre la realidad y la paranoia se difumina.

Un joven se encuentra atrapado en una especie de limbo onírico, donde la barrera entre la vigilia y el sueño se desdibuja. A medida que avanza por un paisaje surrealista y visualmente impresionante, se topa con una serie de personajes peculiares que lo invitan a reflexionar sobre la vida, la existencia y la naturaleza de la realidad. Desde filósofos hasta artistas, todos discuten ideas complejas sobre el libre albedrío, la conciencia y el despertar espiritual.

En un oscuro y visceral retrato de la adicción y los sueños rotos, seguimos las vidas entrelazadas de cuatro personajes en busca de felicidad y realización personal. Harry, un joven atrapado en la rutina de su vida, sueña con lograr el éxito a través de su negocio de drogas con su amigo Tyrone. Mientras tanto, la madre de Harry, Sara, obsesionada con perder peso para aparecer en un programa de televisión, se sumerge en un ciclo de desesperación al usar píldoras dietéticas cada vez más peligrosas.