En un futuro distópico donde la sociedad está sumida en el caos debido a una droga extremadamente adictiva llamada "Sustancia D", un detective encubierto llamado Bob Arctor se infiltra en un grupo de consumidores. Sin embargo, la misión se complica cuando Bob comienza a perder la noción de su propia identidad. Para mantener su encubrimiento, debe usar una tecnología avanzada de camuflaje que lo convierte en un extraño para sí mismo y su entorno. Mientras se adentra más en el mundo de la Sustancia D, la línea entre la realidad y la paranoia se difumina.
A medida que interactúa con sus amigos, como el encantador pero inestable Luckman y el enigmático Barris, Bob se ve atrapado en una espiral de engaños y traiciones. Su vida se convierte en un juego de ajedrez mental, donde las piezas se mueven solas y nadie es lo que parece. El lado oscuro de la adicción y la deshumanización se muestra de manera inquietante, revelando las consecuencias de un estado de vigilancia omnipresente.
Las alucinaciones y la confusión se convierten en su realidad, hasta que se enfrenta a la decisión de salvar su vida o sucumbir a la locura. La historia explora temas de identidad, control y la naturaleza de la conciencia en un mundo donde nada es seguro y el futuro está cada vez más incierto, todo teñido de un estilo visual único que solo podría imitarse con la técnica de rotoscopia.