En un futuro distópico donde la sociedad está sumida en el caos debido a una droga extremadamente adictiva llamada "Sustancia D", un detective encubierto llamado Bob Arctor se infiltra en un grupo de consumidores. Sin embargo, la misión se complica cuando Bob comienza a perder la noción de su propia identidad. Para mantener su encubrimiento, debe usar una tecnología avanzada de camuflaje que lo convierte en un extraño para sí mismo y su entorno. Mientras se adentra más en el mundo de la Sustancia D, la línea entre la realidad y la paranoia se difumina.

Un joven se encuentra atrapado en una especie de limbo onírico, donde la barrera entre la vigilia y el sueño se desdibuja. A medida que avanza por un paisaje surrealista y visualmente impresionante, se topa con una serie de personajes peculiares que lo invitan a reflexionar sobre la vida, la existencia y la naturaleza de la realidad. Desde filósofos hasta artistas, todos discuten ideas complejas sobre el libre albedrío, la conciencia y el despertar espiritual.